• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizó el nuevo instrumento gubernamental de mercado, BONDES F, para refinanciar deuda por un monto de 172,426 millones de pesos (mdp) a través del mecanismo de permuta cruzada.
  • Este refinanciamiento, que es parte de la estrategia activa de manejo del portafolio de deuda del Gobierno de México, redujo los vencimientos para 2022 en 57.7 mil mdp, dando flexibilidad a los futuros programas de colocación. La demanda total de la operación fue de 268,949 mdp (1.69 veces).
  • Esta operación de refinanciamiento es la segunda más grande en los últimos 3 años.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo hoy una operación de intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que participan en el mercado de deuda local.

Los objetivos de esta operación fueron: I) incrementar la liquidez de los nuevos BONDES referenciados a la TIIE de Fondeo a un día hábil; II) permitir a los tenedores de la deuda liquidar sus BONDES D por BONDES F, y III) optimizar el perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno Federal.

En esta permuta, la Secretaría de Hacienda compró BONDES D con vencimientos entre 2022 y 2026. De manera simultánea vendió Bondes F con vencimiento entre 2022 y 2026, ambos instrumentos a tasa flotante.

La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En la primera transacción, se realizó una cancelación de deuda a través de una recompra de BONDES D a precios de mercado con vencimientos entre 2022 y 2026 por un monto de 172,426 mdp. La segunda transacción consistió en una subasta de colocación de valores gubernamentales por 172,817 mdp con vencimiento entre 2022 y 2026. La demanda total de esta operación ascendió a 268,949 mdp.

Esta permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021.

La Secretaría de Hacienda se mantiene monitoreando constantemente las condiciones en los mercados financieros con el propósito de garantizar el sano desarrollo del mercado de deuda local

Detalle de la operación:

Resultados de la Subasta de Recompra de

Valores Gubernamentales

Instrumento Monto Recomprado Distribución
(mdp)  (%)
BONDES D 13-ENE-22 8,120 5%
BONDES D 17-MAR-22 5,460 3%
BONDES D 16-JUN-22 11,043 6%
BONDES D 07-JUL-22 5,388 3%
BONDES D 14-JUL-22 6,192 4%
BONDES D 11-AGO-22 1,150 1%
BONDES D 01-SEP-22 7,176 4%
BONDES D 08-SEP-22 13,199 8%
BONDES D 04-MAY-23 2,768 2%
BONDES D 06-JUL-23 18,370 11%
BONDES D 31-AGO-23 6,025 3%
BONDES D 05-OCT-23 7,337 4%
BONDES D 01-NOV-23 4,561 3%
BONDES D 25-ABR-24 8,047 5%
BONDES D 30-MAY-24 7,874 5%
BONDES D 27-JUN-24 14,567 8%
BONDES D 01-AGO-24 4,688 3%
BONDES D 22-AGO-24 13,160 8%
BONDES D 24-OCT-24 5,728 3%
BONDES D 11-DIC-25 8,656 5%
BONDES D 12-FEB-26 5,357 3%
BONDES D 09-ABR-26 3,712 2%
BONDES D 11-JUN-26 1,999 1%
BONDES D 06-AGO-26 1,849 1%
Total 172,426 100%

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Los resultados preliminares.

 

Resultados de la Subasta de Colocación de

Valores Gubernamentales

Instrumento Monto Colocado Distribución
(mdp)  (%)
BONDES F 06-OCT-22 22,746 13%
BONDES F 03-NOV-22 14,173 8%
BONDES F 01-DIC-22 15,788 9%
BONDES F 05-OCT-23 25,316 15%
BONDES F 30-NOV-23 12,944 7%
BONDES F 03-OCT-24 12,708 7%
BONDES F 28-NOV-24 27,850 16%
BONDES F 01-OCT-26 41,292 24%
Total 172,817 100%

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Los resultados preliminares